Em 2018, o TeamGram foi eleito pelas avaliações do Capterra como um dos CRMs mais fáceis de usar do mundo. Isso só aconteceu porque, para nós, é fundamental ouvir nossos clientes e usuários e porque buscamos, diariamente, melhorar o TeamGram, tornando-o ainda mais acessível e fácil de usar.
Este mês, estamos apresentando um recurso desenvolvido especialmente para economizar tempo e permitir que nossos usuários acessem rapidamente informações muito importantes:
Telas de visualização rápida
As telas de visualização rápida permitem que você acesse as informações mais importantes sobre um lead, contato, empresa, cotações ou uma oportunidade sem sair da página em que está.
Na tela de visualização rápida é possível ver as informações gerais sobre um registro, a anotação mais recente sobre ele, e a última atividade relacionada com esse registro. Para oportunidades, pedidos e cotações, também é possível ver o valor do lucro previsto ou os descontos aplicados. Se você quiser editar esse registro, ou acessar todas as informações, basta clicar na opção detalhes.
Há várias maneiras de acessar a tela de visualização rápida, veja alguns exemplos abaixo:
Em Relatórios:
Quando você está na guia Relatório de qualquer seção, clique na lupa para acessar a tela de visualização rápida.
De um outro registro:
Todos os registros do TeamGram possuem guias que mostram se há outros registros relacionados. Se houver registros relacionados, você poderá ver o ícone da lupa para acessar a tela de visualização rápida. Por exemplo, você pode ir para a guia “Propostas” de um de seus clientes e visualizar o status de uma proposta e seu lucro estimado na tela de visualização rápida.
Do feed de notícias:
O feed de notícias é onde toda a comunicação importante é exibida. Ao visualizar uma anotação sobre um lead ou um email enviado a um cliente, você pode clicar no nome da pessoa relacionada e ativar a tela de visualização rápida desse registro.
Se você quiser visualizar diretamente a página de detalhes para esse registro, tudo o que você precisa fazer é clicar no nome duas vezes ou no botão de detalhes no canto inferior direito.
Faça o login em sua conta e confira!