O TeamGram tem dezenas de recursos de criação de propostas para ajudar você a se destacar nessa etapa crítica do processo de vendas. Utilize os recursos avançados de propostas do TeamGram para aumentar o número de pedidos de clientes e fortalecer seu relacionamento com eles.
Receba uma notificação quando um membro da sua equipe criar uma proposta com grandes quantidades
O TeamGram pode publicar uma nota ou enviar notificações quando um membro da sua equipe criar uma proposta a partir de um determinado valor. As configurações de acesso à proposta irão determinar quem receberá uma notificação ou quem a verá.
Para ativar as notificações clique em Painel de Controle> Configurações de Propostas> Configurações. Na seção Feed de Notícias, selecione a opção de sua preferência e o TeamGram irá informá-lo quando uma nova proposta for inserida ou quando o valor de uma proposta sofrer alterações. Insira o valor da quantidade mínima da proposta para gerar as notificações. Propostas abaixo desse valor não gerarão notificações ou notas.
Alterar as configurações de moeda e impostos nas suas propostas
O TeamGram permite que você defina um padrão de impostos e moedas a ser aplicado nas propostas e pedidos. Você pode optar também por inserir impostos e moedas diferentes para cada proposta e pedido.
Para revisar e atualizar suas configurações de moedas e impostos, acesse Painel de Controle> Minha Empresa e edite as configurações da sua empresa.
Moeda Padrão: O TeamGram usará uma moeda padrão para todos os valores monetários, inclusive preços e montantes. Quando diferentes moedas forem usadas juntas, os relatórios consolidarão os resultados na moeda padrão.
Imposto Padrão: esse campo determina o padrão para o método de precificação:
- Impostos não aplicáveis: o TeamGram não aplica impostos sobre os itens.
- Incl. Imposto: Os impostos estão inclusos nos preços unitários dos produtos. O TeamGram calculará os preços líquidos subtraindo o valor do imposto.
- Excl. Impostos: os impostos não estão inclusos no preço unitário dos produtos. Nenhum cálculo é necessário para encontrar o preço líquido.
Ao preparar uma proposta, é possível também editar o preço unitário e as informações fiscais de um produto. Quando o preço do produto está em uma moeda diferente da moeda padrão, o TeamGram oferece uma opção para alterá-lo. É possível inserir manualmente a taxa de câmbio também, o que dá mais flexibilidade às suas propostas, permitindo o uso de diversas taxas de câmbio.
O lucro e o custo são sempre calculados com base na moeda padrão.
Visualise o cálculo dos lucros
O TeamGram calcula automaticamente o lucro sobre cada proposta e pedido. Essa informação está disponível para sua visualização.
Para ativar os cálculos de lucro, acesse o Painel de Controle> Configurações de Propostas. Ative o botão de alternância Calcule o montante estimado de ganhos e clique em salvar. Ou, acesse Painel de Controle> Configurações do pedido de cliente. Ative o botão de alternância Calcule o montante de ganhos e clique em salvar.
Quando a alternância é ativada, as propostas e os pedidos passam a ter o campo de custo unitário abaixo do campo de preço unitário. O TeamGram usa essas informações para calcular o lucro estimado e exibe-o nos formulários de propostas ou pedidos. Esta informação não estará nos arquivos PDF enviados para os clientes.
Adicione campos personalizados em suas propostas
Eventualmente, você pode precisar de outros campos em suas propostas. Se isso acontecer, é possível adicionar campos personalizados. Por exemplo, incluir o campo para condições de pagamento.
Os campos personalizados podem ser adicionados a diferentes tipos de registros, e não só nas propostas. Você encontra mais informações sobre campos personalizados na próxima seção.
Nota: se você preferir, marque a opção Ocultar em campos personalizados e eles não aparecerão no arquivo PDF das propostas e nos arquivos impressos.
Defina o endereço do domínio da sua empresa ao enviar uma proposta por e-mail do TeamGram
Ao autorizar o TeamGram a enviar mensagens a partir do seu domínio de email, você pode usar seu endereço de email como remetente. Esta opção está disponível quando os membros da sua equipe também têm o endereço de e-mail do próprio domínio (ou seja, usuário@suaempresa.com). O TeamGram chama essa configuração de Email Inteligente.
Envie suas propostas por e-mail para mais de uma pessoa
Para enviar suas propostas para mais de um destinatário, adicione os outros endereços de e-mail utilizando um ponto-e-vírgula (;).
Crie propostas em vários idiomas usando pacotes de idiomas para produtos
O TeamGram permite que você salve e use seu pedido e modelos de propostas em diferentes idiomas. Entretanto, se você quiser que o nome dos produtos e os campos personalizados sejam exibidos automaticamente no idioma especificado no modelo de impressão, você deve primeiro fazer o upload das traduções para o TeamGram em um pacote de idiomas.
Veja revisões das propostas
Para visualizar e editar as revisões feitas em uma proposta, acesse a seção Propostas. Selecione a proposta, e em Mostrar Texto de Encerramento você pode ver a informação da revisão. Clique sobre ela para ver as versões anteriores.
Ao clicar no link Histórico de status, é possível ver o histórico completo das alterações, o membro da equipe que fez a alteração, a data e a hora.