O CRM bem organizado é um dos pontos mais críticos para atingir o máximo de eficiência na gestão dos negócios. O TeamGram tem um recurso chamado Tags para permitir que os usuários organizem em grupos altamente personalizáveis, seus contatos, empresas, produtos, ofertas e pedidos. Esses grupos podem ser usados para vincular registros, fazer buscas rápidas de registros que tenham atributos semelhantes, além ativar a navegação mais rápida de seu CRM.
Tags
Para a maioria dos usuários do TeamGram, as Tags são normalmente usadas para agrupar contatos, empresas e produtos. Por exemplo, quando um usuário adiciona um cliente na sessão Empresa, ele pode atribuir a tag “Residencial”, se a empresa atuar no setor de construção civil, ou ainda atribuir a tag “Construção” para definir a indústria em que essa empresa atua. Na sessão Tags, na guia de comandos da lateral esquerda, os usuários do TeamGram podem rapidamente acessar esses registros clicando nas tags “Residencial” ou “Construção”.
Outro exemplo de uso é atribuir uma tag específica para uma situação, por exemplo, atribuir a tag “fidelidade” para os clientes mais antigos. Um usuário do TeamGram pode atribuir a tag “fidelidade” aos registros de contato/empresa dos clientes mais antigos e, na sessão Tags, ao clicar em “fidelidade”, o TeamGram irá trazer os registro de contatos dos clientes mais antigos da sua empresa para você.
Definir uma tag no TeamGram é fácil e só é necesário fazer uma vez. Após criar uma tag, basta clicar na Tag List para acessá-la a qualquer momento clicando no botão Tag list no registro. Você pode também atribuir mais de uma tag para cada registro.
Hashtags
As hashtags funcionam de uma maneira semelhante às Tags pois elas também organizam sua informação, porém, as hashtags são usadas no Feed de Notícias e nas Anotações.
Por exemplo, se um usuário do TeamGram está criando uma anotação no Feed de Notícias e inclui a hashtag “#reunião”, todas as anotações relacionadas a “#reunião serão vinculadas por hyperlink a essa anotação, e também podem ser acessadas no item hashtag da sessão Etiquetas.
Dica de profissional: se você quer importar grande quantidade de leads, você pode também atribuir tags para segmentar ainda mais e gerenciar seus leads com mais eficiência.
As tags também podem ser filtros na sessão Relatórios, o que permite segmentar de forma criativa seus dados.