Um aspecto que gera grandes benefícios para os clientes do TeamGram é a customização da plataforma. O Painel de Controle oferece vários recursos robustos para customizar e personalizar sua experiência. Nós compilamos três dicas exclusivas de personalização do TeamGram para aumentar sua produtividade.
Crie e atualize propostas automaticamente
Após um lead ser qualificado por um usuário da sua equipe de vendas, o passo seguinte é convertê-lo em um contato. Ao clicar em Converter, o TeamGram irá perguntar se você gostaria de criar uma nova Oportunidade para este contato.
Na maioria das ocasiões, o ideal é criar uma oportunidade e inserir o montante esperado. À medida que a oportunidade seguir adiante no processo, as informações detalhadas deverão ser inseridas. Identifique o produto no qual seu cliente está interessado e a quantidade solicitada; os descontos que devem ser aplicados serão exibidos no próximo estágio. Se você tiver elaborado uma proposta com o valor total diferente do montante esperado da oportunidade relacionada, O TeamGram irá perguntar se você deseja atualizar o montante esperado da oportunidade relacionada com o valor da proposta.
Para fazer com que a criação de uma oportunidade seja um passo obrigatório ao converter um lead, vá até o Painel de Controle localizado na guia lateral de navegação e, abaixo de “Configurações de CRM”, clique em Configurações de Lead. Marque a caixa de opção “É necessário criar uma nova oportunidade ao converter um Lead” e clique em Salvar.
Organize os produtos da sua empresa em categorias
O gerenciamento de produtos fica mais fácil quando eles estão organizados em categorias. Se sua empresa tem uma grande variedade de produtos, as categorias irão ajudar ainda mais a fazer buscas, explorar dados, criar relatórios, e repor o estoque. Por exemplo, uma distribuidora que compra produtos de diversos fornecedores pode categorizar produtos usando por base o fornecedor; isso facilitará a elaboração dos relatórios necessários para o planejamento dos próximos pedidos para cada fornecedor.
Para criar categorias de produtos clique na guia Painel de Controle localizada na lateral esquerda e clique em Configurações de Produto. Em seguida clique na aba Categorias de Produtos para criar novas categorias.
Configurar Notificações
As notificações ajudam você a se manter atualizado sobre as interações com os clientes e as atividades da sua empresa. Com elas você tem a informação em suas mãos e pode controlar melhor o relacionamento com seus clientes. Conforme a forma do uso do TeamGram em sua empresa e seu cargo, algumas notificações se tornarão prioridade para você. Além disso, gerenciar as notificações do TeamGram é simples e permite o maior controle sobre sua caixa de entrada de e-mails.
Outra opção é a notificação no navegador web – é muito útil para manter-se informado dos eventos mais comuns, por exemplo, quando alguém da equipe criar um nova anotação no TeamGram. É uma alternativa ainda mais prática que o e-mail.
Para configurar suas preferências de notificações clique no Painel de Controle localizado na guia lateral esquerda e, em seguida, clique no link Minhas Notificações. Marque as caixas de preferências de e-mail e de navegador para selecionar as opções de sua escolha.