O TeamGram tem recursos de relatórios avançados. Eles são fáceis de usar e permitem acesso rápido às informações sobre seu desempenho de vendas.
Quando se trata de relatórios, um executivo de vendas pode querer saber:
- Qual é a situação atual das minhas cotações e propostas por cliente, por representante de vendas ou ainda dentro de um período específico?
- Quantos leads foram gerados e processados por um vendedor durante um período, por exemplo, no mês passado? É possível classificá-los por status?
- Qual é situação atual de todas as vendas, classificando-as por vendedor, probabilidade e por estágio?
Gerencie suas vendas de forma estratégica ao fazer perguntas relevantes. Para ajudar nessa tarefa o TeamGram permite que você crie relatórios de vendas customizados que são fáceis de acessar e simples de ler.
Como gerar relatórios no TeamGram
O TeamGram oferece um conjunto de ferramentas de relatórios que, juntas, ajudam você a entender todos seus dados da empresa e a tomar decisões adequadas.
Toda seção no TeamGram (leads, propostas, oportunidades e outras) inclui opções de filtro para criar relatórios customizados.
Critério de Seleção: após escolher a seção para a qual você quer criar seu relatório, você pode começar a filtrar os critérios entre as opções fornecidas, com base nas suas necessidades de relatórios.
Salvar um relatório: depois de definir seus critérios e gerar seu relatório, atribua a ele um nome exclusivo, para que ele possa ser acessado posteriormente, e salve-o.
Configurações: as alterações nos relatórios podem ser feitas instantaneamente, ajustando as opções de filtro, adicionando ou excluindo critérios ou alterando as datas. Clique no link Configurações para fazer as alterações necessárias.
Permitir acesso a outros usuários: a princípio, os relatórios são gerados apenas para o seu acesso. Mas você também pode liberar alguns relatórios para serem acessados por seus colegas de equipe, inclusive, o TeamGram também oferece a opção de compartilhamento. Afinal, compartilhar o conhecimento é um dos benefícios mais importantes dos CRMs.
Exportar relatórios para o Microsoft Excel: todos os relatórios podem ser exportados para o Excel com um único clique. É muito prático e, ao importar seus dados no formato Excel, você pode criar relatórios ainda mais personalizados, aproveitando as tabelas dinâmicas e os gráficos do Excel.
Como criar um Relatório
Selecione na guia lateral esquerda a seção para a qual você quer criar o relatório. Na tela seguinte clique em Novo Relatório. Por exemplo, para criar um relatório dos Leads, clique em Leads e, clique em Novo Relatório na página subsequente.
Definir critérios do relatório
Ao marcar os campos de critérios desejados, sua seleção será exibida na área Critérios Selecionados. Você pode avaliar sua seleção e desmarcar as opções que não são relevantes para o relatório. Os relatórios TeamGram oferecem diferentes opções de filtro por seção, para que você possa explorar uma grande variedade de possibilidades e, criar facilmente o relatório personalizado que você necessita.
Ao clicar no botão Aplicar, você pode visualizar instantaneamente seu relatório criado com base em suas seleções.
Salvar o Relatório
É preciso salvar um relatório caso você queira voltar a acessá-lo em outra ocasião. Os relatórios que ainda não foram salvos são exibidos em “Relatório não salvo”. Se você sair da página do seu relatório sem salvá-lo, terá que repetir o processo de seleção para chegar ao mesmo relatório.
Para salvar seu relatório, basta clicar em “Salvar” e, em seguida, atribuir-lhe um nome relacionado aos dados e aos resultados. É possível salvar os relatórios que você cria no TeamGram para seu uso pessoal ou para uso por toda a organização. Nos relatórios que serão compartilhados com seus colegas, você pode marcar a opção “Toda a empresa”.
Depois de salvar o relatório, verifique se o nome aparece na barra de menu dropdown.
Seu relatório está pronto para seu acesso rápido e fácil. Você também pode visualizar no menu dropdown os relatórios padrão que preparamos para você.
Dicas de relatório
Veja agora essas dicas que ajudarão você a aproveitar ao máximo os Relatórios do TeamGram:
- Etiquetas: as etiquetas são importantes ferramentas de segmentação no TeamGram. Elas aparecem nos filtros de relatórios e podem incluir qualquer informação que esteja sendo rastreada. Por exemplo, se você marcou seus clientes mais leais com a etiqueta #clientesleais, você pode incluir esse campo em seu Relatório do TeamGram e segmentar as informações da maneira que desejar.
- Acesso rápido: salve os relatórios que você costuma usar com frequência e acesse-os rapidamente através do menu dropdown, sem ter que recriá-lo repetidamente.
- Gerenciamento de relatórios: você pode visualizar e gerenciar os relatórios criados por seção. Para isso, clique em Painel de Controle na guia da lateral esquerda e clique no link Configurações de Relatório.
