Consejos y trucos para crear propuestas que funcionan en TeamGram

TeamGram incluye docenas de funcionalidades para crear propuestas que te apoyarán a convertirlas de buenas a excelentes. Para fortalecer el relacionamiento con tus clientes y generar más ventas, aumenta tus propuestas con estas funcionalidades de propuestas avanzadas integradas en TeamGram.

Recibir una notificación cuando mis colegas creen una propuesta de un valor significativo para la empresa

TeamGram puede publicar una nota o enviar notificaciones cuando uno de los miembros de tu equipo ingresa una propuesta de un valor significativo. La configuración de acceso en la propuesta puede determinar quién recibirá una notificación o quién verá la nota.

Para habilitar notificaciones de propuestas con valores significativos, ve a Panel de control> Configuraciones de propuesta> Configuraciones. En la sección Fuente de noticias, selecciona cómo TeamGram debe informarte cuando se ingresa una nueva propuesta y se actualiza la cantidad de una propuesta existente. Ingresa la cantidad mínima del valor de una propuesta para enviar notificaciones. Las propuestas menores a esta cantidad no generarán notificaciones o notas.

Cambia la configuración de moneda e impuestos en tus propuestas

TeamGram te permite hacer selecciones predeterminadas para tu configuración de impuestos y moneda para propuestas y órdenes. También puedes introducir diferentes impuestos y divisas para tus propuestas y órdenes de forma individual.

Para revisar y actualizar tu configuración de moneda e impuestos, ve a Panel de control> Mi empresa y edita la configuración de tu empresa.

Moneda estándar: TeamGram utilizará la moneda predeterminada para todos los valores monetarios, incluyendo los valores y los precios de oportunidades. Los informes consolidarán los resultados en esta moneda cuando  se utilicen juntos valores con diferentes monedas.

Impuesto predeterminado: este campo determina el método de fijación de precios predeterminado para propuestas y órdenes:

  • Impuesto no aplicable: TeamGram ignora los impuestos sobre las ventas y no los calcula ni los muestra.
  • Impuesto Incl.: los impuestos sobre las ventas están incluidos en los precios unitarios de tus productos. Para calcular los precios netos TeamGram restará el monto del impuesto.
  • Impuesto Excl.: los impuestos sobre las ventas no están incluidos en los precios unitarios de tus productos. No se necesita ningún cálculo para encontrar los precios netos.

También puedes editar la información de precios e impuestos para un producto específico al preparar una propuesta.

Cuando el precio de tu producto tiene una moneda diferente a tu moneda estándar, TeamGram te da la opción de cambiarla. También puedes introducir tu propio tipo de cambio de moneda. Esto agrega flexibilidad a tus propuestas cuando se trata de diferentes tipos de cambio. El beneficio y el costo siempre se calculan basados en tu moneda predeterminada.

Calcula tu ganancia automáticamente

TeamGram puede calcular el beneficio de cada propuesta y orden para ti.

Para habilitar los cálculos de ganancias, ve a Panel de control> Configuraciones de propuestas> Configuraciones para obtener las ganancias de propuestas, o Panel de control> Configuración de órdenes > Configuraciones para obtener las ganancias de órdenes. Habilita el botón para el cálculo de ganancias, y después haz clic en guardar.

Cuando el botón está habilitado, los artículos en las líneas de propuestas y órdenes tendrán campos de costo unitario debajo de los campos de precio unitario. TeamGram utiliza esta información para calcular el beneficio estimado de cada propuesta y orden, y lo muestra en el formulario de propuesta u orden. Esta información no se incluye en los archivos PDF enviados a los clientes.

Agrega campos personalizados a tus propuestas

En ciertos casos, puedes encontrar la necesidad de ir más allá de los campos existentes en tus propuestas. Es posible que debas agregar campos personalizados para segmentar tus propuestas o para aplicar nueva información (como las condiciones de pago).

Los campos personalizados se pueden agregar a muchos tipos diferentes de registros, así como a propuestas. Puedes encontrar más información en la siguiente sección.

Nota: puedes notificar a TeamGram si no deseas que aparezcan campos personalizados en el PDF o en las versiones impresas de tus propuestas. Si el campo personalizado es sólo para uso interno, no olvides marcar la opción Ocultar.

Configura la dirección de dominio de tu empresa al enviar por email una propuesta en TeamGram

Al autorizar a que TeamGram envíe desde tu dominio de email, puedes usar tus propias direcciones de email como direcciones de remitentes. Esta opción sólo está disponible si los miembros de tu equipo tienen direcciones de email con tu propio dominio de Internet (es decir, usuario@tuempresa.com). En TeamGram, lo llamamos Email Inteligente. Para obtener más detalles sobre cómo configurar el email inteligente, haz clic aquí.

Envía tus propuestas a más de una persona

Para enviar tus propuestas a más de un destinatario, todo lo que necesitas hacer es agregar las otras direcciones de email separadas por un punto y coma (;).

Crea propuestas en múltiples idiomas usando paquetes de idiomas para productos

TeamGram te permite guardar y usar tus plantillas de órdenes y propuestas en diferentes idiomas. Sin embargo, si deseas que el nombre de tus productos y los campos personalizados se muestren automáticamente en el idioma especificado en la plantilla de impresión, primero debes cargar tus traducciones a TeamGram en un paquete de idioma. Para más detalles sobre paquetes de idiomas, haz clic aquí.

Visualiza las revisiones de propuestas

Para ver y revisar las revisiones realizadas en una propuesta específica, ve a la sección de Propuestas. Selecciona la propuesta, y debajo de Mostrar texto de cierre puedes ver toda la información de la revisión. Haz clic para ver las versiones anteriores de tu propuesta.

Al hacer clic en el enlace Historial de estado, podrás ver el historial completo de cambios de estado, incluyendo el miembro del equipo que realizó el cambio y la fecha y la hora especifica.


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