En 2018, TeamGram fue seleccionado como uno de los CRM más fáciles de usar en el mundo según las opiniones de los clientes en Capterra. Queremos seguir escuchando a nuestros usuarios y mejorar TeamGram para que sea aún más accesible y fácil de usar.
Este mes estamos presentando una funcionalidad que ahorrará más tiempo y permitirá a que nuestros usuarios accedan a información importante muy rápidamente:
Las pantallas de Vista Rápida
Las pantallas de Vista Rápida te permiten acceder a la información más importante sobre un prospecto, contacto, empresa, propuestas o una oportunidad sin salir de la página en la que estás.
En la pantalla de Vista Rápida, podrás ver la información general sobre un registro, la última nota escrita sobre él y la última actividad relacionada con ese registro. Para oportunidades, órdenes y propuestas, también puedes ver la cantidad de ganancias que obtendrás o los descuentos aplicados en este registro. Si deseas realizar alguna modificación en ese registro o acceder a toda la información, haz clic en detalles.
Hay varias formas de acceder a la pantalla de Vista Rápida. Aquí hay unos ejemplos:
De los informes:
Cuando estés en la pestaña de informe de cualquier sección, puedes hacer clic al lado de cada registro para acceder a la pantalla de Vista Rápida.
De otro registro:
Cada registro de TeamGram tiene pestañas que muestran si hay otros registros relacionados con el que estás viendo para cada categoría. Si hay registros relacionados, puedes ver el icono y acceder a la pantalla de Vista Rápida.
Por ejemplo, puedes ir a la pestaña de propuestas de uno de tus clientes y ver el estado actual de una propuesta y los beneficios esperados con la pantalla de Vista Rápida.
Desde la fuente de noticias:
La fuente de noticias es donde se muestra toda la comunicación importante con los clientes. Al ver una nota sobre un prospecto o un email enviado a un cliente, puedes hacer clic en el nombre de la persona relacionada y habilitar la pantalla de Vista Rápida para ese registro.
Si deseas ver directamente la página de detalles de ese registro, lo único que debes hacer es hacer clic en el nombre dos veces o en el botón de detalles en la esquina inferior derecha.
¡Inicia sesión en tu cuenta y pruébalo por ti mismo!